Менеджер «Битлз» Брайан Эпстайн неоднократно посещал Лондон, пытаясь добиться заключения контракта с какой-нибудь из звукозаписывающих компаний, однако везде получал отказ (в числе прочих ему отказали Columbia, Pye Records, Philips и Oriole Records). Прослушивание у Decca стало возможным благодаря тому, что Майк Смит (представитель отдела по артистам и репертуару лейбла Decca) присутствовал на концерте группы в ливерпульском клубе Cavern 13 декабря 1961 года. Выступление «Битлз» в тот день не было особо хорошим, однако Decca нуждался в новых исполнителях, в результате чего Смит и предложил группе приехать на прослушивание.
Группа в составе Леннона, Маккартни, Харрисона и Беста ехала из Ливерпуля вместе с водителем Нилом Аспиналлом (Брайан Эпстайн ехал поездом). Из-за снегопада дорога вышла довольно долгой. Прослушивание было назначено на 11 часов утра. Майк Смит появился довольно поздно, что несколько раздосадовало участников группы. Ещё больше их обескуражил тот факт, что Смит настоял на использовании аппаратуры Decca, оценив аппаратуру «Битлз» как некачественную.
В общей сложности группа исполнила пятнадцать песен в течение одного часа, вживую, без каких-либо перезаписей (запись осуществлялась на двухдорожечный катушечный магнитофон). Весь материал был отобран лично Эпстайном, который решил сделать ставку на лучшие, по его мнению, кавер-версии в исполнении «Битлз»; кроме них в программу были включены и три оригинальных песни Леннона-Маккартни. Ничего не сообщив участникам группы, Эпстайн договорился со звукооператором, чтобы тот сделал копию записи. Майк Смит, ответственный за организацию прослушивания, не возражал против этого; после прослушивания он сообщил, что решение будет принято в течение нескольких недель.
Песни, исполнявшиеся на прослушивании (приведены в наиболее вероятном порядке):
«Like Dreamers Do» (Леннон — Маккартни)
«Money (That’s What I Want)» (Горди/Брэдфорд)
«Till There Was You» (Уиллсон[en])
«The Sheik of Araby» (Смит/Уилер/Снайдер)
«To Know Her Is to Love Her» (Спектор)
«Take Good Care of My Baby» (Кинг/Гоффин)
«Sure to Fall (in Love with You)» (Кэнтрелл/Клонч/Перкинс)
«Hello Little Girl» (Леннон — Маккартни)
«Three Cool Cats» (Либер/Столлер)
«Crying, Waiting, Hoping» (Холли)
«Love of the Loved» (Леннон — Маккартни)
«September in the Rain» (Уоррен/Дабин)
«Bésame Mucho» (Веласкес)
